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阀门行业观察报告2022版

发表时间:2022.04.05 14:15

来源:中国泵阀制造网

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在“制造强国”战略的指引下,行业从阀门制造大国转型为制造强国日益提到了发展日程。2022年我国阀门行业:整体水平怎么样?主要企业有哪些?市场集中度高不?产品进出口主要国家是哪些?未来哪些工作需要重点做?等等。带着这一系列行业关心的问题,《阀门》期刊在梳理2020、2021年行业相关数据基础上,本期推出《阀门行业观察报告2022版》(节选),共11方面内容,供大家参考。


1.趋势:处于重大转型节点

我国阀门制造行业正处于中低端制造向高端化、高性能化、定制化、智能化制造进行转型的重大进程。


我国阀门工业上个世纪60年代开始起步,80年代之前,我国的阀门研制在技术上主要是仿制前苏联产品,整体发展水平不高。改革开放后,阀门工业加快了对国外先进技术的引进、吸收和消化,2010年后更是实现了快速发展和繁荣,自身技术研发等能力大为提升,并在中低端阀门领域成为世界第一。



多年的积累,行业在技术、人员、实践、资金、视野等方面积蓄了相当的力量,可以说,当下中国阀门工业有了进行高新技术研发的实力和本钱。这也让我们进行转型升级发展改变阀门行业大而不强局面时,不仅仅是“势在必行”,更有“势在能行”的底气。


2.规模:世界阀门第一大国

由于近些年世界阀门主要生产国如意大利、日本、韩国等纷纷向发展中国家和地区进行产业转移,中国目前已经发展成世界阀门第一大国,也是世界中低端阀门的主要生产国。


根据GIA等数据:2020年全球阀门制造行业的市场规模为732亿美元,2021年全球阀产值760亿美元。据相关数据显示:截止到2021年,我国阀门产业年产值已连续多年超过2100亿元,行业增长速度6%以上;2019年830万吨,2020年850万,2021年870万吨。


全球阀门产业链中,美国、德国、日本、法国、中国台湾属于综合实力第一梯队,其生产的阀门占据着行业的高端市场,中国大陆则处于向第一梯队全力迈进的阶段。


3.格局:产业集群初步形成

经过改革开放后40多年来的行业洗牌,我国阀门工业的产业布局实现了重新调整,初步形成以江浙沪为核心区,以冀鲁辽豫等地为辅助的产业格局。


截至2021年,我国阀门生产企业数量估计在10000家以上,规模及以上企业1800家左右。以我国重要阀门工业基地的浙江为例,该省的阀门企业数量就达到数千家。中国通用机械协会关于发布的阀门工业总产值相关数据显示,排名靠前的纽威股份、江苏苏盐阀门、远大阀门、江苏神通、中核苏阀、上海冠龙、河南高山阀门等行业头部企业,均归属于江浙沪冀鲁豫等我国阀门工业集群所处区域。



著名的阀门生产基地主要有:浙江永嘉县、浙江温州龙湾区、浙江台州玉环市、福建南安等。


4.市场:行业市场集中度低

我国阀门制造行业市场集中度较低,国内龙头企业与国际巨头企业相比体量仍旧较小。


我国阀门市场格局整体较为分散,行业集中度CR3(行业规模前三企业)低于5%,国内阀门制造企业规模较大的上市企业主要包括纽威股份、江苏神通、中核科技等;其中体量最大的纽威股份市占率仅为2%左右,行业规模效应和品牌效益亟待提升。


究其原因,主要有资本投入和产品特点两方面。资本投入方面,阀门产品尤其是中低端阀门阀门的原材料钢材占营业成本的比例约在85%左右,人工成本约占10%,通过规模化生产并不能大幅度降低成本,因此在资金投入方面大企业并没有绝对优势;产品特点方面,阀门有通用阀门和定制阀门,定制阀门领域的市场需求多样化、分散化、小定单特点,为灵活经营的小企业提供了生存空间。


5.产品:产品涵盖高中低类型

我国阀门工业产品线已涵盖高中低三种类型 ,中低端产品具有性价比优势,部分高端产品已接近或达到国际先进水平。


从产品情况来看,我国阀门制造行业目前已经能生产十几大类产品,如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等。目前,国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、DIN德国标准、AWWA美国标准等国际标准设计制造各种阀门,部分厂家的产品达到了国际先进水平。


6.技术:技术创新稳步推进

在大国博弈日益激烈的背景下,行业愈发重视研发投入,近两年来的阀门技术创新能力建设和国产替代工作可圈可点。


2020年,服务“华龙一号”重大核电工程,中核苏阀成功研制了安全壳延伸功能地坑阀、哈电阀门成功研发了MSR先导式安全阀等;2021年,自贡新地佩尔阀门研制了特大型高品质四通循环阀;2021年吴忠仪表党委书记、董事长马玉山更是成为我们阀门行业唯一一位新科中国工程院院士。这些可喜的成绩都是近些年来阀门技术研发工作成果的典型展现。


7.进出口:呈现“低出高进”特点

“低出高进”,就是我们行业中低端产品在世界市场占优势,高端产品多需要进口。由于我国阀门制造行业技术水平与美国、德国等西方发达国家相比较为落后,因此我国出口阀门以中低端阀门为主,相较于我国进口的中高端阀门类别,价格水平较低。


根据我国海关总署的数据,在2020年我国阀门出口的6种类别中,金额最多的是“其他阀门、龙头、旋塞及类似装置的零件”,总计出口113.18亿元,占阀门总出口金额的71%;其次为油压或气压传动阀,共计出口35.74亿美元,占比22%。


从出口看,2020年我国阀门及配置产品出口总额有所回落,为160.51亿美元。我国阀门驱动装置大量主要出口美国、德国、俄罗斯联邦、日本、英国、韩国等国家,其中出口美国最多,2020年达到34.53亿美元,占比达21.5%。中国阀门及配置产品出口主要是从浙江、广东、江苏、福建等地输出,其中浙江省最多,2020年阀门及配置产品规模达到60.81亿美元,占比达37.9%。



从进口看,2020年阀门及配置产品进口金额达到88.66亿美元,同比增长2.35%。长期以来,我国高技术含量、特种设备阀门驱动、国内基础比较薄弱的特殊阀门驱动装置主要依赖进口,主要从德国、日本、美国、意大利、韩国等国家进口,其中从德国和日本进口规模最多,2020年分别达到19.39亿美元和18.24亿美元,占比达21.9%和20.6%。


8.上市:阀门主要上市公司情况

目前,阀门行业上市公司已在沪深股市、新三板、北交所等金融市场进行上市融资。


沪深股市主要上市公司有:纽威股份(603699)、中核科技(000777)、伟隆股份(002871)、江苏神通(002438)、道森股份(603800)、川仪股份(603100)、广东明珠(600382)、浙江力诺(300838)。新三板及北交所主要上市公司有:南方阀门(833678)、呼阀控股(835141)、 常辅股份(871396)、中寰股份(836260)等。


我国阀门制造行业的上市公司,已经形成较为明显的特点。例如,纽威股份主要针对石油化工等领域,中核科技则是针对核工程、火电等下游使用场景,而江苏神通阀门的下游行业主要为冶金、核电等行业,川仪股份则主要针对控制阀和智能阀等方面。


9.下游:油气化工能源炼化为主

能源与炼化工业



根据Mcilvaine发布的数据,阀门制造业下游行业包括了油气、能源、炼化工业、化工、废水、造纸、灌溉、钢铁、医药等多个行业。其中石油、天然气行业的阀门需求最大,在阀门制造下游行业占比中占到了17%,占比第二第三的行业分别为能源与炼化工业,占比分别是14%与13%。


10.竞争:完全市场竞争状态

我国阀门制造行业目前属于成熟期,替代品风险较低,但行业参与者众多,行业内竞争激烈,属于充分竞争市场状态。


行业上游为钢材、铜材等金属原材料市场,市场同质化严重,议价能力适中;行业中游,由于中低端阀门制造业的技术壁垒、资金壁垒等门槛均相对较低,因而潜在进入者威胁较高;行业下游则为能源、冶金、石油化工等国家重型工业,议价能力较为适中。


11.未来:阀门工业未来任务

目前全球阀门制造行业正处于行业转型期,在第四次工业革命的冲击下和新能源革命的推动下,阀门制造行业的转型发展将加速化。


预计到2025年,也就是“十四五”末期,全球阀门产值将达到900亿美元左右,中国阀门工业将获得更大的发展。建议行业以只争朝夕的精神,加快转型步伐,重点从以下几个方面开展建设,一是以培养培育国际化的大型龙头阀门企业为目标,通过重组、合并等方式,做大做强头部企业,不断提升市场化集中度,夺取国际阀门话语权;二是不断提升行业智能化制造水平,加强智能阀门产品的研发和创新;三是加快产品服务升级、整体解决方案提供等方面建设;四是力克高性能、高端阀门技术难关,实现技术创新和国产替代能力的跨越发展。

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